Darso dan isterinya Darsi dirompak oleh samseng sehinga menyebabkan Darsi terbunuh dalam pergelutan. Darso, yang jiwanya hancur, meletakkan mayat Darsi dalam pakaian badut dan pulang ke kampung halaman mereka. Di sana, di tengah-tengah kekacauan karnival dan keganasan pemaju yang kejam, bomoh kampung Ki Kamboja bersumpah sebelum dia dibunuh. Ketika tubuh Darsi dirasuk oleh roh purba yang datang dari sumpahan itu, entiti itu mula mengambil alih rancangan Darso untuk membalas dendam.